2024 Q4 台灣就業趨勢報告 Job Market Report

2024年即將結束，各行業也開始著手進行來年的人才策略規劃。隨著技術創新和市場需求的快速變化，不同領域的就業趨勢呈現多樣化發展。 本次報告將從半導體、軟體、零售、生技醫療和金融等產業，深入解析最新的職場需求與趨勢，協助企業和求職者掌握未來機遇。 零售業就業趨勢 Powered by embed youtube video and tandblekning hemma bäst i test 企業端善用數據與消費者洞察，有助建構新的商業模式，讓流量變現 雖然2024年全年的零售消費行為趨於保守，實體通路或電商業者仍可多利用手中握有的消費者數據充實CRM資料庫，進一步發掘富有含金量的消費者洞察(如消費習慣、消費頻率、消費金額等)，據此建構新的商業模式以吸引更多消費者。 此外，藝珂建議，企業端宜站在消費者立場思考及規劃適合的溝通策略，才能成功讓數據與流量變現，進一步強化品牌與消費者的連結。 有助數據及流量變現的人才，企業虛位以待 在數據與流量為王的時代，透過數據分析挖掘消費者輪廓、消費者需求及消費旅程成為行銷新顯學，因此，數據分析、CRM與流量變現方面的職務需求大幅提升。 隨著Q4零售業傳統旺季的到來，已有不少企業針對具有實體及電商操作經驗、熟悉CRM與消費者數據分析的職缺進行補強。 求職者宜培養多工技能及數位行銷技巧 在實體與電商通路蓬勃發展的數位時代，線上與線下活動往往同時並存，建議Q4想進入零售業服務的求職者積極培養多工技能，充實個人的OMO(Online merge Offline/Offline merge Online)數位行銷技能，唯有掌握CRM及數據變現的訣竅，方能提升職場競爭力。 醫藥生技/醫療產業就業趨勢 Powered by embed youtube video and tandblekning hemma bäst i test 2025年產業成長動能強勁，生技與醫療產業Q4招募需求明顯增長 藝珂產業分析預估，2025年生技醫療產業中的部分企業成長動能強勁，已有業者在2024年Q4提前進行人力部署並開出不同職缺，為2025年的人力需求預做準備。 行銷、銷售與新興醫療領域人才需求殷切 由於2025年將有不少重磅藥物進入台灣市場，帶動生技醫療產業Q4人力需求，尤其外商藥廠對於行銷、銷售及醫療事務方面的人才需求特別殷切。此外，由於細胞治療等新興醫療的崛起以及醫療器材新法規的導入需求，帶動新一波人才需求，具備整合性、跨職務經驗或其他獨特經驗的人才，比如同時具備業務及行銷經驗，或是能透過內部跨單位整合，協助企業完成具體專案目標的人才，將會更容易脫穎而出。 企業端看重數位工具應用能力與跨領域經驗 隨著疫後數位科技的快速普及，醫療產業在人才招募時更重視求職者的數位工具應用能力，而求職者若具備跨領域經驗則是加分項。藝珂觀察，隨著AI與智慧醫療的興起，面對產業快速變化，企業端多半希望求職者具有系統導入及應用AI技術方面的經驗，也希望求職者具備更好的學習能力與適應能力，以因應快速變化的AI時代。 金融業就業趨勢 Powered by embed youtube video and tandblekning hemma bäst i…

國際宏觀經濟評估和展望 OECD指出，全球經濟前景開始轉好，復甦正在展開，雖然全球經濟增長仍然溫和。OECD在5月預測2024 年全球GDP 成長率為3.1％，與2023年相同，並預估2025 年全球GDP 成長率則為3.2%。   全球經濟成長復甦，通膨下降速度超乎預期，貿易成長轉正 OECD報告顯示，貨幣緊縮仍持續影響住房和信貸市場，通膨下降速度超乎預期。各國央行可能將在2024年下半年降息，有助於增加消費者所得，但全球經濟仍需面對地緣政治及區域衝突的風險，為經濟成長增加不確定性。隨著通膨放緩和貿易成長轉正，實際收入已開始改善。   全球勞動市場供需失衡緩解，勞動力增長潛力大 全球勞動市場的供需失衡正在緩解，失業率仍處於或接近歷史低點。根據Adecco相關研究報告，勞動市場仍然緊張，人才稀缺，就業率的預測仍然處於歷史高位，隨著離職率降低，就業增長速度放緩及公開職缺減少，勞動市場緊張程度似乎有所緩解。然而，無論是已開發還是發展中經濟體，勞動力增長的潛力都很大，非經濟活動率和非正式僱用比例仍然很高，青年失業率亦在逐步上升。   AI商機推升出口動能，傳產庫存去化，服務消費持續成長 AI科技需求推升商機，台灣半導體產業及伺服器相關供應鏈需求暢旺，出口表現優於預期。台灣第一季出口值，較去年同期增加12.91％，帶動部分原物料備貨需求增加。傳統製造業庫存持續去化，第一季傳產接單庫存效應發酵，不過終端需求未明顯回升，客戶下單節奏跟著景氣復甦呈觀望狀態，企業對庫存管理、設備投資仍趨保守。 而內需穩定成長，消費維持動能，受惠春節假期購物、旅遊人潮，第一季零售業、餐飲業，及服務消費如航空客運、旅遊持續成長。行政院主計總處4月底公佈2024年第1季GDP約為6.51%，是近11季新高。   台灣缺工、就業回溫，企業招募「遇缺可以補」 台灣景氣緩步復甦，人才招募也將回穩，職缺較2023年增加。根據勞動部《113 年第 1 次人力需求調查結果概況》，預計113年4月底較1月底人力需求增加 5.3 萬人，為三年以來的同期最低，其中以增加 2 萬人的製造業人力需求最多，其次為住宿及餐飲業、其他服務業，增加人力的原因是長期缺工、退離者補充。 藝珂觀察，相較2023年，企業普遍遇缺不補，2024年企業則轉向「遇缺可以補」。第一季就業市場熱度高，年後轉職潮發酵，人力已逐步到位。過去第二季釋出的職缺會放緩，但今年未到第三季就已接續釋出人才需求，象徵就業市場逐步回溫。   半導體研發製造人才需求增量，傳產製造業仍在觀望 台灣半導體業參與全球供應鏈，AI商機帶動台積電在日本熊本、嘉義擴廠，推升AI、資料分析、AI伺服器等研發及製造人才的需求。中南部開出中高階人才職缺，以往求職者不願跨縣市移動，如今有7至8成求職者為了工作機會，願意考慮到其他縣市工作。 藝珂表示，目前人才需求集中在半導體明星企業，並非每個產業都已恢復元氣，還未見到明顯復甦，企業正面臨去庫存問題，用人仍趨保守。傳統製造業趨於平穩，鞋業、自行車業未見積極需求，工業五金、零組件等代工廠，也因下游能見度不高，甚至有人力緊縮的現象。 此外，疫情後人才恢復流動，晶片法案、美中貿易戰帶動傳統製造業、電子製造業等產業集體外移東南亞，亞洲勞動力移往越南等新興國家，如何管理異地人才也成企業未來的挑戰。   零售業斷崖式需求下降，餐飲缺工找科技解方 美妝、精品、快時尚等零售業第一季的斷崖式人力需求逐漸緩解，消費市場業績不佳，也將影響企業內部壓力，往外求職，由於民生消費產業與美妝人才需求接近，也將影響民生消費產業人才流動。企業用人轉向保守觀察，連行銷職缺也傾向在企業內部尋找。 餐飲業人力需求高，因應外部經濟景氣變化，中高階人才第二季已趨緩。2023年缺工影響大，企業尋找各種解方，採用送餐機器人、自助點餐、減少座位維持服務品質等方式，以最低限度人力，解決長期缺工的問題。   醫藥、金融保險需求熱，生技、綠能業招手國外人才 金融業、保險業的基層人才需求高，因應內部組織轉型的需求，招募人才的速度快又多。相較去年同期及第四季遇缺不補，2024年外商醫藥企業的人力需求高，市場熱度不減，掀起轉職熱潮，回到疫情前的樣貌。不僅大幅縮短業務代表、中階主管的招募時程，更陸續開出高階職缺，顯示醫藥企業求才若渴，原先第三季才會釋出職缺，甚至提早至第二季就開始招募流程。 全世界都在積極搶奪人才，台灣企業也開始從泰國、印度、越南尋找IT技術人才來台。此外，綠能業、生技業的人才需求高，但國內符合專業的人才不多，急需從國外引進人才。政府雖提供就業金卡，但若要與全球競爭國際型人才，除了簽證之外，仍需提供來台生活的相關配套支持，包括稅務、住宿、伴侶的工作、小孩的教育等，都會影響人才來台工作的意願。 此外，第一季醫藥、生命科學、傳產服務業、製造業都出現中高齡人才就業增加的趨勢，穩定、有豐富經驗、專業度夠的特質，也讓就業市場重新重視中高齡人才。   第二季企業保守觀望，導入AI與自動化，積極留才 綜觀台灣第二季就業趨勢，藝珂預測，企業擔憂太過樂觀，仍處於「停、看、聽」的觀望狀態。因此，第二季、第三季會先觀望市場的樂觀程度，雖會持續增加招募需求，但會拉長招募決策的時間。 藝珂建議，由於人力需求不穩定，企業應整合AI、自動化新技術，提升生產力。Adecco相關研究報告指出，生成式AI工具加速人力資源流程導入AI，對話式AI更加普及，產業專家預測對話式AI將嵌入至40％的企業應用中。人力資源產業分析公司SIA《AI在人力資源的未來》調查顯示，認為AI將取代目前完整招募週期活動的雇主，平均約有39％。 其次，投入留才計畫，滿足員工疫後的心理需求，例如提供彈性上下班選項、重視ESG和DEI文化，提供技能提升和再培訓，讓員工跟上新技術的迭代，轉換到新職能。更重要的是，因應企業內「四代同堂」的文化差異，用開放心態與同事溝通協調，讓內部溝通順暢，才能對齊彼此的工作目標，增加人才留任的機會。   閱讀英文版報告 Read the English Report

國際宏觀經濟評估和展望 根據OECD經合組織 9 月發佈的2023經濟展望中期報告指出，事實證明，2023 年上半年全球經濟比預期更具彈性，但成長前景依然疲軟。隨著貨幣緊縮政策越來越明顯，美、歐等主要央行2022年迄今大幅升息之累積效應發酵，加上中國的復甦弱於預期，2024 年全球經濟成長恐將低於2023 年。勞動力市場緊縮，雖然整體通膨持續下降，但可能會比預期持續更久，能源和食品市場仍有可能受到進一步干擾。中國經濟成長大幅放緩將進一步拖累全球經濟成長，許多國家的公共債務仍居高不下。 全球成長仍低迷 商品貿易疲軟 服務貿易好轉 OECD報告顯示，與 2022 年下半年相比，2023 年上半年全球 GDP 年化成長率為 3.2%。美國和日本的成長相對強勁，但歐洲大部分地區成長疲軟。中國重新開放的最初動力逐漸減弱，房地產行業的結構性問題繼續拖累內需。 然而與全球產出相反，今年上半年全球貿易量成長速度低於預期，貿易強度下降，商品貿易量特別疲軟，尤其是在主要已開發經濟體，截至 6 月為止，全球商品貿易量下降了 2.5%。旅遊業則從 COVID-19 初期的急劇下滑中繼續強勁反彈，服務貿易表現溫和好轉。 OECD報告預測 2023 年世界經濟將成長 3.0%，但在 2024 年放緩至 2.7%，全球經濟成長仍將疲弱。報告指出，儘管亞洲和中國經濟復甦不如預期，但預計 2023-2024 年全球經濟成長份額仍將不成比例地繼續來自亞洲。 (Source: OECD Interim Economic Outlook 114 database; and OECD calculations.) 勞動力市場動態緩和整體環境對求職者有利 另外，根據Adecco 2023 年第二季宏觀經濟和勞動力報告指出，2023年下半年經合組織國家勞動市場動態緩和並有所改善。以失業人均職缺數計算的勞動市場緊縮程度高於疫情前水準，就業機會仍持續超過失業人數，顯示整體環境對求職者相對有利。此外，大多數經合組織國家新聘員工中，約聘和兼職的比例有所下降，提供員工福利，如健康醫療、退休計畫和帶薪休假的職缺比例則有所增加。 (Source: SIA & OECD Employment Outlook, 2023) https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f628002-en/index.html?itemId=/content/publication/1f628002-en 台灣Q3製造業低迷…

國際宏觀經濟評估和展望 根據Adecco 2023 年宏觀經濟和勞動力報告指出， 2023 年全球經濟增長將放緩，2024 年將出現反彈。報告分析 PMI 和全球運輸成本等經濟數據表明產量增加、供應鏈挑戰已明顯改善、能源價格下跌、投入成本壓力有所下降。 整體而言，2023 年全球 GDP 增長預計為2.4%，2024 年增長為 3.0%，低於COVID-19爆發前的平均水準。美國、歐元區和中國的經濟活動指標比年初的預期更具彈性。但政策制定者仍須步步為營應對挑戰，通過適當措施穩定金融，打造疫情後的新增長引擎，並增強靈活性，以促進可持續和包容的經濟增長。 通膨危機稍緩解 亞太成長勝歐美 另外，值得注意的是5 月份美國通貨膨脹率降至兩年多以來的最低水準，顯示出自2022年隨著俄羅斯入侵烏克蘭演變成全球危機的通貨膨脹，已稍有緩解，但由於美國和英國等發達經濟體為了應對通膨，持續採取貨幣緊縮及升息政策，因此預計今年內將出現溫和衰退，而歐洲大陸和拉丁美洲則可望實現極溫和的正成長。 相較之下，亞太地區和中東和北非地區增長腳步穩健，尤其是亞洲新興經濟體的表現更令人期待。根據OECD 的預測，亞洲新興國家的經濟成長雖然面臨疫情反覆、烏克蘭戰爭、全球經濟放緩、供應鏈中斷等不穩定因素挑戰，但適當的貨幣和宏觀經濟政策反應、以及強勁的內需推動，亞洲新興經濟體可望展現韌性，仍將是吸引外國直接投資的目的地。 (Sources: UniCredit, IMF, ECLAC, Asian Development Banks & IHS Markit, LinkedIn, IHS Markit, HSBC Global Research, 2023) 全球就業市場觀望 招聘放緩與缺工並存 在就業市場方面，儘管近期全球招聘活動放緩，但勞動力市場表現出彈性。各國求職者平均職位空缺數量，仍高於疫情前的水準，失業率接近歷史低點。 但由於經濟前景的不確定，全球公司都縮減了招聘與此同時，多國出現缺工問題，導致雇主之間爭奪有限的工人，推動工資上漲的壓力加劇，勞動力市場緊張。 台灣Q2就業景氣普遍停滯 傳統上人力招募的高峰經常落在第二季，但今年各產業招募普遍放緩，原因除了企業端在考慮財報數字符合期待和審視真正需求之後趨於保守之外，個別產業之間也因情況不同而有所差異。 以物流業、科技產業和軟體業為例，前者屬於就業市場已趨飽和，企業檢視人才的標準更詳細、更全面，且徵選過程因為企業端在疫情解封後變得忙碌而拉長，而求職端資深人才看淡市場需求也採取觀望。科技產業則因為過去一年半以來以高薪搶太多人，在一波大裁員之後仍在消化庫存。軟體業同樣在經歷2022年第四季的大缺工而大開職缺之後，今年第二季緩緩步向供需平衡，因此招募陷於停滯。 至於半導體產業，不分國際大廠或台灣本土企業，開始出現產能利用率下降以及投資案延緩現象。反映到半導體產業人才招募上，也出現徵才需求下滑。根據人力銀行統計，2023 第二季度 IC設計工程師職位相較於2022 同期，需求數大約下降10-15%。不過半導體產業普遍並未出現電子終端以及軟體業裁員和求職潮。 此外，在製造業方面，許多跨國企業早在年初就做好年度人力招募計畫，因此到了年中其實不會有太大異動，再加上今年全球經濟成長疲軟，製造業缺乏向上的跳板，更不會考慮於二季度再釋放職缺，增加成本。 新產業驅動職缺逆勢成長 供需不對等藏隱憂 在就業景氣普遍低迷當中異軍突起的產業，也不算少數，包括零售、電商、快銷品、廣告、線上直播、AI、ESG (環境、社會和企業管治)、能源業，特別是綠能等等。其中AI相關職位和設備的配置已成為各企業當前發展的重心，而各品牌商爭相投入奉為顯學的ESG和綠能應用，更攸關企業的形象定位和永續經營。越來越多公司籌措ESG團隊，網羅熟悉法規人才，雖然編制不大，多半只有一兩人，但職缺需求可望持續。至於能源業則受惠於全球永續能源業的蓬勃發展，各家競逐綠點，風力發電和太陽能產業帶動製造業和科技人才轉換跑道，投入儲能設備等新興事業，同樣前景可期。 此外，半導體產業之非主流產品，如工業半導體(AI…