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國際宏觀經濟評估和展望 根據OECD經合組織 9 月發佈的2023經濟展望中期報告指出，事實證明，2023 年上半年全球經濟比預期更具彈性，但成長前景依然疲軟。隨著貨幣緊縮政策越來越明顯，美、歐等主要央行2022年迄今大幅升息之累積效應發酵，加上中國的復甦弱於預期，2024 年全球經濟成長恐將低於2023 年。勞動力市場緊縮，雖然整體通膨持續下降，但可能會比預期持續更久，能源和食品市場仍有可能受到進一步干擾。中國經濟成長大幅放緩將進一步拖累全球經濟成長，許多國家的公共債務仍居高不下。 全球成長仍低迷 商品貿易疲軟 服務貿易好轉 OECD報告顯示，與 2022 年下半年相比，2023 年上半年全球 GDP 年化成長率為 3.2%。美國和日本的成長相對強勁，但歐洲大部分地區成長疲軟。中國重新開放的最初動力逐漸減弱，房地產行業的結構性問題繼續拖累內需。 然而與全球產出相反，今年上半年全球貿易量成長速度低於預期，貿易強度下降，商品貿易量特別疲軟，尤其是在主要已開發經濟體，截至 6 月為止，全球商品貿易量下降了 2.5%。旅遊業則從 COVID-19 初期的急劇下滑中繼續強勁反彈，服務貿易表現溫和好轉。 OECD報告預測 2023 年世界經濟將成長 3.0%，但在 2024 年放緩至 2.7%，全球經濟成長仍將疲弱。報告指出，儘管亞洲和中國經濟復甦不如預期，但預計 2023-2024 年全球經濟成長份額仍將不成比例地繼續來自亞洲。 (Source: OECD Interim Economic Outlook 114 database; and OECD calculations.) 勞動力市場動態緩和整體環境對求職者有利 另外，根據Adecco 2023 年第二季宏觀經濟和勞動力報告指出，2023年下半年經合組織國家勞動市場動態緩和並有所改善。以失業人均職缺數計算的勞動市場緊縮程度高於疫情前水準，就業機會仍持續超過失業人數，顯示整體環境對求職者相對有利。此外，大多數經合組織國家新聘員工中，約聘和兼職的比例有所下降，提供員工福利，如健康醫療、退休計畫和帶薪休假的職缺比例則有所增加。 (Source: SIA & OECD Employment Outlook, 2023) https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f628002-en/index.html?itemId=/content/publication/1f628002-en 台灣Q3製造業低迷 離岸風電商機視大選而定 以出口為導向的台灣，供應鏈和製造業受到整體國際經濟發展趨勢影響相當明顯。雖然第三季的人力需求跟供應情況，相對於前兩季稍有提升但卻好景不常，人力勞工招聘成本持續升高，因此缺口變大。另外，藝珂也觀察到，屬於中部地區主力產業的自行車製造商和自動化機台設備，第三季仍然非常低迷，前者主要因為高庫存有待消化以及需求不振影響，後者更直接受到景氣不佳重擊，不論內銷或出口，沒有訂單一切免談。展望傳統淡季的第四季，有鑑於全球經濟成長趨緩，加上近期景氣下行導致需求量無法拉抬，部分企業甚至已經傳出將有新一波裁員的消息。 特別一提的是同屬中部主力產業的離岸風電，商機也受政治影響。藝珂表示，當初蔡英文政府主推本案時，已要求各海外品牌商，須以供應鏈在地化為條件，也就是要他們能夠技術轉移到台灣。時至今日2023年，相較於兩年前或4年前，台灣的一些供應鏈在地化，例如風機葉片的製造商，目前的需求量確實有明顯起色，且越來越高，但長期的發展可望要到大選後，才能更明確。 金融財會需求不如以往 客服理專搶人忙 和製造業類似，今年財會人才需求方面雖然Q3比Q1和Q2略有回升，但仍不如往年同期，可能原因之一包括外商公司將紅利發放時間往後延到來年四、五月，因此人才也傾向之後才會考慮異動。 至於金融業，今年各家招募最熱門的職位是客服跟理專。客服方面因為星展併花旗消金、好事多卡由國泰轉到富邦，這兩個案件需要大量客服人員來消化客戶申訴跟過渡流程，同時其他產業也很鍾情訓練紮實的金融客服人才，因此今年金融業極缺客服。 而流動率向來偏高的理專今年也在五、六月掀起一波搶人熱潮，據藝珂了解，可能因為過去一年經濟疲軟，理專難以和客戶交易，市場上過度淘汰了相關人才，於是現在開始準備應對復甦的需要。 延遲反應+低敏感 高端消費、餐飲業仍夯 相對於台灣外銷和製造業對全球景氣的高度敏感，藝珂認為，占比達 30%的服務業，對於國際經濟其實敏感性不高，總是落後歐美市場三到六個月，因此在第三季甚至短時間之內，需求還沒有出現放緩的跡象，消費也沒有明顯降溫，尤其是住宿、餐飲、批發、零售等業績都創近年來新高，這幾個區塊的人力需求目前也是處於高檔，只有少數外商企業對國際經濟做出即時反應，甚至已經開始裁員。第四季國內市場則在節慶和假期的帶動下，旅遊、餐飲、民生消費性商品，包含消費性電子商品前景持續樂觀，旺盛需求可望刺激短期人力，但高階及全職人力則有待觀察。 另外，國際旅遊的復甦對精品消費產生拉扯效應，日圓貶值更令其雪上加霜。作為台灣零售服務業的主力之一，精品業者對百貨商場的貢獻相當可觀，但在國境解封後海外旅遊人氣居高不下，即使到鄰近的日本消費都比在本地便宜的情況下，消費者自然傾向不會在臺灣消費。這對於百貨零售，尤其國際精品業種構成不小的壓力。 能源醫藥數位 科技前景可期 專業人力斷層面臨挑戰 全球經濟終端需求走弱，復甦前景仍面臨諸多不確定性，除了各國央行貨幣緊縮累積效應及高利率持續、中國大陸經濟成長放緩之外，地緣政治風險、能源價格不穩等等，均將影響大宗商品供應。 但展望未來，藝珂分析，台灣內需服務業需求上升，營建工程大缺工，人力需求還會在能源、醫藥、AI新興科技運用、數位化商機、網路通訊服務等領域持續走強，而iPhone等其他電子新品的上市也會帶動相關零組件接單的成長。 然而，藝珂也指出，相對於炙手可熱、前景可期的科技相關產業職缺，台灣的服務業，從餐飲業到基層的勞工、工程類的缺工，如以往的木工到現在機電，也面臨供不應求的情況，但原因並非國際經濟趨勢使然，而是台灣整體就業市場的人力斷層及結構的改變，包括少子化和產業鏈的轉變，大多數求職者選擇辦公室和外商企業，或是不需要勞動的工作。 另外，某些專業類別，老師傅沒有後繼接班人，產業傳承越發困難。此外，對餐飲業而言，內場外場出現人力斷層，中階主管流失則是最大挑戰。事實上，培養和留住中階接班人，已經成為當今各企業遇到最大的難題之一，值得思考如何提前因應。 聯繫我們